Hannah Hays, uwodzicielska diablica, pragnie ogromnego czarnego kutasa. Po gorącym podrywze, z zapałem zaspokaja ogromny murzyński trzon Mandingo, dając niesamowite doświadczenie z perspektywy pierwszej osoby. Ich intensywne międzyrasowe spotkanie pokazuje hardcore'ową akcję dogfartu i niepohamowaną pasję.