Romi Rain, czarna bogini w bieliźnie, jeździ na ogromnym czarnym kutasie Mandingo, jej ciasnej cipce i chętnych ustach, które pochłaniają każdy centymetr. To międzyrasowe spotkanie pokazuje surową pasję i nienasycone pożądanie, nie pozostawiając żadnej części nietkniętej przez tego czarnego ogiera.