Aubrey Black, niegrzeczna uczennica, pragnęła dużego czarnego kutasa swojego nauczyciela. Po szkole zadzwoniła do niego, a Isiah Maxwell przyjechał, gotowy spełnić jej pragnienie. Ich spotkanie w klasie zmieniło się w gorącą sesję porno dla nauczycieli, prezentującą jego dobrze wyposażony, czarny kutas.