Anna Claire Clouds, oszałamiająca blondynka, odwiedza swoją przyjaciółkę, która jest chętna, aby ją zadowolić. Ich wstępna przyjazna rozmowa szybko przeradza się w namiętną sesję makijażu, prowadząc do niesamowitego lodzika i intensywnego, ostrego seksu. Wszystko to uwiecznione w niesamowitej jakości HD.