Niegrzeczne przyjaciółki Amber i Kali łączą siły, aby zadowolić swojego przyjaciela Jaxa, który chwali się ogromnym, dużym czarnym kutasem. Oddają się oralnemu i lizaniu cipki, zanim na zmianę jeżdżą na jego ogromnym członku, co kończy się satysfakcjonującym finałem na twarzy.