Julia Ann, een bloedhete MILF, begeleidt haar stiefdochter en beste vriendin in een hete lesbische ontmoeting. De meisjes genieten van wederzijds plezier en verkennen elkaars lichaam met onverzadigbare nieuwsgierigheid. Hun wederzijdse aantrekkingskracht mondt uit in een verbluffende finale.