Sarah Sultry, een zwoele lerares, organiseert een interraciale orgie met PrivateBlack en nodigt vier BBC's uit om zich bij haar aan te sluiten. Na een wilde sessie druipt ze van het sperma van de enorme zwarte pikken. Een hete ontmoeting met Ivana Sugar en een bevredigende dubbele penetratie laten haar verlangen naar meer achter.