Sara Jay og Karen Fisher, to modne PAWG-er, engasjerer seg i et lidenskapelig møte med en ung mann, viser frem sin seksuelle dyktighet og leverer et eksplosivt klimaks.
To barmfagre pumaer, Sara Jay og Karen Fisher, slår seg sammen med en ung tenåring for en vill trekant. Handlingen utspiller seg mens de ivrig tilfredsstiller ham, og viser frem sine umettelige ønsker og unektelige seksuelle dyktighet.