I en sydende trekant hengir den statueaktige brunetten Rachel Starr og hennes tatoverte forfører Eva Angelina seg til en het fest. Deres saftige, barberte kropper flettes inn i en dans av begjær, og ekspertleppene deres utforsker hver tomme av deres store, naturlige eiendeler. Ekstasen utfolder seg når de bytter på å glede hverandre, og stønnene deres ekko i rommet.