Sandra Shine og Judi, to hemmelige elskere, tenner et lidenskapelig møte. Deres lystne utveksling utfolder seg med ømme kyss, og utforsker hverandres ønsker. Sandras eksperttunge dykker ned i Judis nytelse, stønnene deres gjenlyder deres felles ekstase. Dette hemmelige møtet lover en sensuell reise av erotisk utforskning.