Interracial tenåring Shay Evans viser frem de store, naturlige puppene sine på kontoret, og fanger sjefens blikk, JMac. Spenningen bygger seg opp når Gia Milana blir med, og legger til den erotiske atmosfæren. Deres forførende bevegelser fører til et hett møte, som beviser at store pupper er en uimotståelig fristelse.