En lubben latinamerikansk kvinne besøker et swingerarrangement i Rio de Janeiro og nyter intense seksuelle møter med en velutstyrt mann, noe som resulterer i oral stimulering og tilfredsstillelse
En lubben Carioca-søta besøker en Rio-swingingfest og betjener ivrig Negaos massive verktøy. Vill gruppehandling følger, med intens knulling og en kremaktig finish. Rå amatørlidenskap fengsler i utendørs omgivelser.