Pasangan antara bangsa Ava Parker dan Kira Noir menyambut seorang pelatih kulit hitam ke bilik tidur mereka yang dikongsi untuk pertemuan liar. Zakar besar Mandingo yang dominan menguasai kedua-dua wanita dalam sesi tiga orang, meninggalkan mereka terengah-engah. POV menangkap setiap butiran intim pertemuan mereka yang penuh gairah.