Kae, seorang remaja yang pemberontak, bertemu dengan Louie Smalls, seorang peminat zakar hitam amatur. Walaupun latar belakang mereka yang berbeza, mereka mengikat cinta mereka terhadap zakar hitam yang tebal dan berkulit hitam. Ketatnya Kae, menjemput punggungnya bertemu dengan zakar liar dan liar Louie.