Gia Derza, seorang remaja yang muda dan penuh nafsu, mendapati dirinya dalam situasi yang memalukan dengan bapa yang tegas rakan baiknya. Apabila rakan lelakinya tidak ada, dia dengan penuh semangat memenuhi setiap keinginannya, walaupun itu bermakna mempertaruhkan persahabatan mereka. Pertemuan antara bangsa ini mempamerkan sisi liarnya dan nafsunya untuk zakar hitam yang besar.