Lelaki bertuah berpeluang untuk berhubungan seks dengan dua wanita kulit hitam yang seksi, Kira Noir dan Demi Sutra, dalam threesome yang panas. Gadis-gadis itu bergilir-gilir menunggang zakarnya yang besar, kemudian dia menembus pantat mereka yang ketat, meninggalkan mereka berdua merintih keseronokan.