Dua wanita yang menggoda, Anna Bell Peaks dan Iris Rose, menikmati pertemuan panas dengan zakar hitam besar melalui gloryhole. Keinginan mereka yang tidak terpuaskan terhadap zakar hitam besar membawa mereka ke tandas awam di mana mereka dengan penuh semangat memuaskan dan menakluki lelaki kulit hitam yang sangat besar ini.