Angel Smalls, una giovane minuta di 18 anni, desidera un grosso cazzo nero. Lei fa con entusiasmo un pompino profondo e sensuale all'impressionante membro di Sean Michaels prima di prenderlo duro e veloce. La sua stretta e rasata figa viene poi scopata dal enorme asta nera, che culmina in una calda sborrata disordinata sul viso.