Dua wanita ebony yang menakjubkan, Zerella Skies dan Kat Von Don, bergabung untuk memuaskan pria beruntung, Jay Bangher. Tubuh mereka yang tebal dan lezat dan aset yang menggiurkan menjanjikan pertemuan interracial yang tak terlupakan, menampilkan nafsu mereka yang tak terpuaskan untuk kesenangan.