Pesta bujangan Dancingbear memukau Club 33 yang terkenal. Penari telanjang Valerie Kay, Mercedes Monroe, dan Tara Moon menggoda calon pengantin wanita, Tracey Sweet, dengan kesenangan CFNM. Kebinalan di tepi kolam renang terjadi, menampilkan kenikmatan oral, kesenangan kelompok, dan pesta seks liar di bawah bintang-bintang.