Setelah serangkaian kencan buta yang mengecewakan, Katie Morgan, seorang MILF yang menakjubkan dengan payudara alami besar, beralih ke putri tirinya, Morgan Rain yang tak tertahankan, untuk kenyamanan. Kimia mereka memicu pertemuan yang liar, keras, dan penuh gairah, membuat pemirsa terpikat oleh hubungan seksual mereka yang tak terbantahkan.