Brandi Love, seorang wanita pirang yang menggoda dengan payudara alaminya yang besar, menginginkan penis hitam besar. Menikah dengan Richard Mann, dia selingkuh dengan Jax Slayher, mencari penis hitamnya yang besar. Kehausannya yang tak terpuaskan untuk kontol hitam besar dipenuhi oleh empat dari mereka, dalam pertemuan interracial yang liar.