Seorang pria nakal mengusulkan pacarnya yang menakjubkan, Chelsie Rae, untuk menambahkan blonde imut, Holly Wellin, untuk threesome. Setelah fetish kaki dan kenikmatan oral, Chelsies bergabung, terlibat dalam aksi anal dan cowgirl yang intens, yang berpuncak pada akhiran wajah pertukaran sperma.