Violet Starr dan Gia Derza, dua wanita menawan, terlibat dalam threesome panas dengan Mike Adriano yang berpenis besar. Keinginan mereka yang tak terpuaskan untuknya terlihat jelas saat mereka bergantian memuaskannya secara oral sebelum dia menembus pantat mereka yang ketat dan dicukur. Akhir yang meledak-ledak membuat mereka berdua benar-benar puas.