Dua saudara perempuan nakal, Phoebe dan Cutthroat Zo, merayu seorang pria kulit hitam seksi di hutan. Rambut merah mereka dan tubuh wanita gemuk yang cantik memikatnya, mengarah pada pertemuan interracial yang liar. Pria kulit hitam itu menikmati keterampilan oral mereka sebelum memperkosa mereka dengan keras dalam berbagai posisi.