Emily Willis és Jaye Summers mostohanővérek tabu hármasban keverednek Charles Derával, a mostohabátyjukkal. Pozíciót cserélnek, mélytorkú szopással és intenzív szexszel gyönyörködtetik, aminek csúcspontja egy cum csere. A valósághű intimitás feszegeti a határokat, felfedezve a tiltott vágyakat.