Vitya nagyapa oroszországi tartózkodása során meglátogatja régi szeretőit, átadja magát az orális élvezetnek, és mindezt a telefonján rögzíti. Harmadik megállója egy figyelemre vágyó érett orosz nőt mutat be. Szenvedélyes találkozásuk kölcsönös elégedettségbe torkollik.