Jillian Janson, egy lenyűgöző ébenfa szépség, egy vad 3-ban találja magát két jó képességű férfival. Prince és James Deen, mindkettő hatalmas fekete farkával, felváltva kedveskednek neki. A durva akció folytatódik, ahogy punciról puncira váltanak, és egyetlen centit sem hagynak érintetlenül.