Haily, egy fiatal nő, végre megosztja első szexuális élményét régi barátjával. A hangulatot a várakozás tölti el, ahogy Haily barátja lelkesen viszonozza előrelépéseit. Ez a forró találkozás, amelyet az Ultra Films rögzít, felejthetetlen utazást ígér a leszbikus szerelem világába.