Aubree Valentine, egy kanyargós, hatalmas szamárral és nagy mellekkel rendelkező férfi megcsalja férjét. Meghív egy fekete férfit, hogy enni, mint az élelmiszereket, feszes seggét adva neki. Ez a fajok közötti pár feltárja vágyaikat, vad felszarvazott kalandot készítve.