A Mikulás segítői szemtelen hármasban vesznek részt egy kanos anyával. Cherie Deville és Alex Blake szenvedélyes hármasba keverednek, bemutatva szóbeli képességeiket és kielégíthetetlen vágyaikat. A POV felvételek fokozzák az élményt, miközben felfedezik egymás testét, és kielégítő csúcsponthoz érkeznek.