Ariana Van X és Paola Hard, két legjobb barát, beleélik magukat egy dögös hármasba egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. Ariana vékony teste és Paola tetovált csábítása magával ragadja. Mohón megosztják hatalmas fekete farkát, orális örömöket váltva, mielőtt arcba basznának.