एमिली बेले, एक युवा 18+ यूरोपीय किशोर, अपने शरारती पड़ोसी से आश्चर्यजनक मुलाकात करती है। वह उसे अपनी जीभ से चिढ़ाता है और खुश करता है, फिर उसे अपनी काउगर्ल और मिशनरी सहित विभिन्न स्थितियों में ले जाता है, उसकी मुंडा बिल्ली को अपनी काली इच्छा से भर देता है।