दो परिपक्व महिलाएं, उनके बाल रात के अंधेरे में, अपनी आपसी वासना के आगे झुक जाती हैं। उनकी आंखें एक-दूसरे को आनंद देते हुए, स्तनों की चुदाई, गांड खाने और कामुक बिल्ली और मुंह की क्रिया में लिप्त होकर बहुत कुछ बोलती हैं। उनका साझा चरमोत्कर्ष उन दोनों को बेदम कर देता है।