המאהבים הבין-גזעיים קטרין טקילה ומריה דיווין מספקים את תשוקותיהם בזיון אנאלי פרוע. התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם לזין שחור גדול ופעולה גסה מובילים לגמר פנים מבולגן. צפו בהם רוכבים בתורות על בן הזוג בר המזל שלהם, מתמכרים למציצות מעוררות נפש וחדירה אנאלית אינטנסיבית.