કેસી કિસ્સેસ, એક અદભૂત કિન્નર, તેના સેક્સી MILF પાડોશી, સારાહ વાન્ડેલાને તેના મોટા રહસ્યને જાહેર કરે છે. બંને મહિલાઓ એકબીજાનો પ્રતિકાર કરી શકતી નથી, જુસ્સાદાર લેસ્બિયન પ્રેમમાં વ્યસ્ત રહે છે. તેમની રસાયણશાસ્ત્ર વિસ્ફોટક છે, જે શીમેલ-ઓન-શીમેલ આનંદના જંગલી એન્કાઉન્ટર તરફ દોરી જાય છે.