Lacey Starr, une dominatrice plantureuse, aime être satisfaite par une jeune soumise. Julie Barzman, une adolescente timide, est séduite par Granny, mangeant avidement sa chatte serrée tout en se faisant lécher à nouveau. Leur rencontre passionnée met en valeur l'attrait mature de Granny et l'innocence juvénile de Julie.