Musta mies viettelee nuoren intialaisen teinin heidän ensimmäiseen rotujenväliseen kokemukseensa. Hänen iso kukkonsa ja julma seksi vievät hänet uusiin korkeuksiin, kun hänen rinnansa pomppivat hänen ratsastaessaan hänen massiivisella peniksellä villissä rotujenvälisessä kohtaamisessa.