Nuori thaimaalainen tyttö, Nat, täyttää hänen unelmansa tavata Afrikkalainen mies, ja niiden intensiivinen kohtaaminen johtaa villi rotujenvälinen kokemus. Sen jälkeen Kuuma kertyminen, hän työntää hänen massiivinen jäsen hänen tiukka, odottava reikä, huipentuma räjähtävä creampie.