Kaksi kiimainen tyttöä, Mandy Fox ja Kita Zen, seurustelevat villissä kolmiossa hyvin varustetun miehen kanssa. He taistelevat hänen massiivisesta kukkostaan, hemmottelevat suullisia ja emättimen nautintoja, esittelevät kyltymätöntä himoaan ja sammumattomia halujaan.