Jennan isäpuoli Jesse on onnekas mies, kun hänen tytärpuolensa on ihastunut isoon mustaan kukkoon. Kun hän on lähellä, hän ei voi olla fantasioimatta hänestä. Marie, uusi, hyvin varustettu stud, haluaa täyttää Jennan toiveet ja vie hänet villiin rotujenväliseen nautintoon.