Prinssi Yahshua, hyvin varustettu musta mies, ja hänen tyttöystävänsä Riley Reid hemmotella Kuuma istunto. Riley on meheviä käyriä ja tiukkoja reikiä tutkitaan, kun hänen suulliset taidot ovat koetuksella. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee raaka intohimo ja hillitön ilo.