Suloinen IT-ohjaaja Penelope Kay viettelee innokkaan harjoittelijansa Anna Claire Cloudsin kiehtovaan intohimon näytökseen. Heidän luonnolliset, mehevät käyrät törmäävät aistilliseen teräväpiirtojuhlaan, jossa on aistillinen pillun nuoleminen ja harras tutkimusmatka.