40-vuotias Foxy Kitty, herkullinen vixen, jolla on runsaasti omaisuutta, nauttii persepanosta swinger-kokouksessa. Hänen runsas, luonnollinen povi ja antelias derriere ovat innokkaasti ahmineet kiimainen osallistujat. Villi, rotujenvälinen orgia seuraa, esittelee suullisia nautintoja ja intensiivistä toimintaa.