Manhattanilla swingeripariskunta isännöi villiä, epäsovinnaista orgiaa muiden perverssien parien kanssa. Yö kärjistyy intensiivisellä BDSM:llä, anaalileikillä ja äärimmäisillä fetisseillä. Kipu ja nautinto kietoutuvat toisiinsa, kun huone täyttyy voihkaisuista ja huudoista. Todella outo, unohtumaton swinger-kokemus.