Tatuoinnin harrastaja Lance Hart ei voi vastustaa nuorempaa siskoaan Lydia Blackia. Kun hän on poissa, hän livahtaa hänen huoneeseensa nauttimaan heidän yhteisestä intohimosta mustetta ja ihoa kohtaan. Heidän salaiset, kielletyt kohtaamisensa kärjistyvät kuumaan, raakaan seksiin, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi.