Julia Ann, viettelevä äitipuoli, seurustelee kolmiossa poikapuolensa ja tämän hoikan rakastajansa kanssa, mukanaan cowgirl-ratsastus ja suullisia nautintoja.
Äitipuoli Julia Ann liittyy poikapuolensa Kuuma kohtaaminen Elsa Jean, innokas osallistumaan toimintaan. Hänen petite runko ja viettelevä charmi, hän taitavasti tyydyttää hänen tarpeitaan, mikä villi, intohimoinen kolmikko.