Nuori ja kiimainen teini Zoe Bloom viettelee isänsä parhaan ystävän James Deenin kuumaan kohtaamiseen. Hän imee innokkaasti hänen massiivista kukkoaan ennen kuin ratsastaa sillä kovaa ja syvään, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja himonsa karkeaan pilluvitun sammumiseen.