Holly Hendrix ja Joanna Angel antautuvat tyttöystävänsä vaihtamiseen tutkien toistensa toiveita. Steve Holmes liittyy mukaan ja tarjoaa rajua seksiä, pillua nuolemista ja peräaukon tunkeutumista. Kasvojenhoito, suulliset nautinnot ja intensiiviset kohtaamiset hallitsevat tätä hardcore-videota.