Erämaassa tehdas, Kyra Shade ja Frances Laurent, kaksi kiihkeä lutkia, harjoittaa Kuuma tapaaminen. Heidän himokas kohtaaminen keskeytyy saapumisesta Markus Waxenegger, sytyttää villi, intohimoinen kohtaaminen. Tämä eurooppalainen seikkailu on testamentti heidän sammumaton haluja.